Дата выхода: 13 октября 1961
Слоган: Он выглядел незаметным - и все же поверг мировую экономику в хаос.
Место действия: Земля
Время действия: Январь 1972
Сюжет: Весь мир признает авторитет Третьей Власти и считает ее полноценным государством. Перри Родан ведет переговоры с Пекином о покупке территории.
В Лондоне из тюрьмы выходит Гомер Г. Адамс, который первым делом пытается получить принадлежавшие ему деньги. Затем он летит в Токио, чтобы предложить свои услуги. Самолет останавливается в Занзибаре, где Адамс встречает Джона Маршалла. Маршалл в курсе, что Адамс провозит кучу денег. Когда самолёт продолжает полет до Токио, на него совершается нападение неизвестными, цель которых заставить Адамса замолчать навеки. Маршалл связывается с Роданом и просит о помощи. Перри использует технику арконидов и берет управление самолетом в свои руки. Тако Какута телепортируется на борт и с помощью пси-излучателя берет бандитов под контроль. Адамс узнает, что освободился из тюрьмы благодаря Родану, котоырй попросил об амнистии. Будучи гениальным счетоводом в денежной сфере, он присоединяется к Третьей Власти в качестве министра финансов, немедленно приступая к работе.
В Гренландии, на секретной базе НАТО Алан Д. Меркант вынужден стрелять в одного из солдат, который хотел совершить нападение. Меркант начинает расследовать это дело, которое приводит его к месту с черным куполом, внутри которого был мертвый пришелец.
Булль и Тако собирают одаренных мутантов с целью основать корпус мутантов Третьей Власти. Рас Чубай и Эрнст Эллерт находятся среди них. Телепатка Энн Слоан, подосланная ранее Меркантом, присоединяется к Третьей Власти. Ее быстро раскрывают, но это не имеет для Родана значения. Меркант связывается с Перри и Крэстом и сообщает о случившемся. Крэст рассказывает, что Земля имеет дело с очень опасными пришельцами, ДЛами (деформаторы личности), которые могут вселяться в другие тела, обретая полный над ними контроль. На базу прибывают Тако и команда новых мутантов. Мутанты начинают проходить тренировки и выполнять задания Третьей Власти.
Разумом Булля завладевает один из ДЛов, но все обходится. Обнаруживается корабль ДЛов. Корабль арконидов подлетает к нему максимально близко, после чего Тако телепортируется на борт вражеского корабля, активирует бомбу и исчезает прочь. Корабль ДЛов взрывается. В отряд мутантов входит 18 человек, среди которых Гомер Г. Аддамс, без сверхъественных способностей, но обладающий феноменальной памятью, а так же Алан Д. Меркант, который полностью развил свой навык чтения мыслей других людей.
Другие иллюстрации из книги:
